修理を終えたビアルII世、III世がビアルI世に合流した。勝平達はキング・ビアルから先行、人間爆弾を製造するガイゾックの基地を捜すため洋上をパトロールしていた。
　その頃、捕らえられた香月はバンドック内でミチと再会する。ミチからアキが既に連れ出されてしまったと聞き、アキが既に人間爆弾に改造されたと半ば確信する。
　勝平達は客船を襲うメカ・ブースト、クラーゲンと遭遇する。客船を破壊すると、早々に撤退して行くクラーゲン。不可解なクラーゲンの動きに疑念を抱いた兵左衛門は、海に投げ出された乗客の中に人間爆弾が混じっていることを危惧し、宇宙太に救助の停止を命じる。だが、それより早く人々の中にアキの姿を見つけた勝平は、救出した彼女をキング・ビアルの自室で休ませる。乗艦の許可を得ようと部屋を出た勝平は、兵左衛門からアキが人間爆弾に改造されている可能性を疑いすぐに降ろせと命令され愕然とする。「アキは爆弾にされちゃいない、そんなことあるもんか！」と部屋に駆け戻る勝平だが‥‥。