補給に立ち寄った南の島でひとときの休養を楽しむ神ファミリー。そこに国連防衛軍から援助申し出の連絡が入る。補給船団を護衛するのは兵左衛門の国連大学校時代の同期、リー・ジェイムズ提督だった。ジェイムズは輸送船団が日本に着くまでは神ファミリーも指揮下に下るように告げる。
　輸送船団の前に現れるメカ・ブースト、デスカメル。迎撃に出る勝平達に、敵に構わず輸送船の護衛をしろと命じるジェイムズは、命令を無視して敵に攻撃を仕掛けようとする勝平達に向かい、味方であるにも関わらず攻撃を仕掛けた。予期せぬジェイムズの行動に勝平の疑念は募る。ザンボ・エースでジェイムズの戦艦に乗りつけ、理由を迫る勝平。だが、デスカメルの攻撃を受け、甲板のザンボ・エースは海に落下してしまう。
　ザンボ・エースを収容しようと海中に潜るビアルI世。そこで兵左衛門達が見たものは、援助物資を輸送する潜水艦群だった。ジェイムズの真意を理解する兵左衛門。海上の船団は囮だったのだ。海中の潜水輸送団が敵の手を逃れたことを確認し、ジェイムズはデスカメルに特攻をかける。